预见2023：《2023年中国显示驱动芯片行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和

2023-10-09 03:30:58

　　中欧体育官网中国显示驱动芯片行业供需现状 ; 中国显示驱动芯片行业市场规模 ; 中国显示驱动芯片企业竞争格局

　　显示驱动芯片 ( Display Driver IC，DDIC ) 是面板的主要控制元件之一。DDIC 通过电信号的形式向显示面板发送驱动信号和数据，继而实现对屏幕亮度和色彩的控制，使得诸如字母、图片等图像信息得以在屏幕上显现。

　　一套完整的显示驱动解决方案一般由栅极驱动器、源极驱动器、时序控制芯片、显示器电源管理芯片 ( PMIC ) 组成。栅极驱动器和源极驱动器统称为显示驱动芯片。时序芯片 TCON ( Timer Controller ) 负责控制栅极驱动器 Gate IC 和源极驱动器 Source IC。Gate IC 负责每一列晶体管的开关，只有当晶体管打开时，Source IC 才能够通过电压控制单个像素点的亮度、灰阶、色彩等。

　　显示驱动芯片产业链由芯片设计、芯片制造与封测、模组组装与面板制造构成。因为显示产品具有多样性，所以其对应 DDIC 需求的工艺节点覆盖范围也比较广，涵盖 28nm~300nm。

　　显示驱动芯片产业链的参与者主要为上游的显示驱动芯片设计厂商、中游的显示驱动芯片制造与封测厂商，以及下游的面板制造厂商。其中，显示驱动芯片设计厂商有联咏科技、奇景光电、奕斯伟、天德钰、格科微等 ; 显示驱动芯片制造厂商主要是晶圆代工厂，例如中芯国际、晶合集成 ; 显示驱动芯片封测厂商有日月光、汇成股份、颀中科技等 ; 面板制造厂商有京东方、TCL 华星、深天马等。

　　显示驱动芯片的发展与显示技术的进步、紧密相关。当前主流的 LCD 显示技术的生产中大量运用到了半导体工艺，成熟的半导体工艺与设备使得 LCD 具备大规模生产的条件，目前市场主流的 LCD、OLED 显示面板均采用半导体芯片实现画面最终的呈现效果。从产品类型上看，现阶段市场上主流显示驱动芯片包括 LCD 显示驱动芯片 ( LCD DDIC ) 、触控显示整合驱动芯片 ( TDDI ) 和 OLED 显示驱动芯片 ( OLED DDIC ) 三种类型。

　　近年来，国家出台了一系列政策鼓励显示驱动芯片产业发展，而超高清视频、虚拟现实、新型显示是三大重点发展的应用领域。2022 年 10 月，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划 ( 2022-2026 年 ) 》要求推进 4K 以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片 ;2023 年 6 月，《制造业可靠性提升实施意见》提出重点提升 LED 芯片可靠性水平，提升新型显示专用材料、新型显示电子功能材料性能。

　　从国内厂商显示驱动芯片产量来看，明微电子、集创北方、格科微产量较高。2022 年，国内显示驱动芯片头部企业的合计产量约为 33.8 亿颗。

　　注：①集创北方数据截至 2021 年 ; ②由于中颖电子统计口径为 集成电路设计产品 ，包括工控 MCU、锂电池管理芯片和 AMOLED 显示驱动芯片，范围较宽泛，因此不纳入统计。

　　从国内厂商显示驱动芯片销售情况来看，明微电子、集创北方、格科微销量较高 ; 而天德钰、格科微、明微电子产销率较高。2022 年，国内显示驱动芯片头部企业的合计销量约为 32.7 亿颗，平均产销率为 91.8%。

　　2022 年受到俄乌冲突、通货膨胀、经济前景不确定、超额预订和库存问题的影响，2022 年全球显示驱动芯片市场有明显下滑。根据 Omdia 数据，2022 年大尺寸 DDIC 约占总需求的 69%，其中液晶电视 DDIC 占大尺寸 DDIC 的 38%;2022 年中小尺寸 DDIC 约占总需求的 31%，其中智能手机 DDIC 占中小尺寸 DDIC 的 18%。

　　由于全球显示面板产业持续向中国转移，中国内地显示驱动市场增长速度相较于全球增速更高，但 2022 年受疫情及俄乌冲突影响，整体市场规模下滑。根据 CINNO Research 数据，2022 年我国显示驱动芯片市场规模为 52.6 亿美元。

　　根据 Omdia 的数据，2023 年一季度，韩国三星、中国联咏科技、韩国 LX Semicon、中国奇景光电为全球四大显示驱动芯片厂商，市场份额分别为 22%、22%、17%、10%。

　　随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，而受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，中国显示驱动芯片 ( DDIC ) 市场跟随集成电路产业也实现了高速发展。参考 CINNO Research 的数据，2023-2028 年我国显示驱动芯片行业市场将以 8.1% 的年复合增速扩大，预计 2028 年将突破 83 亿美元。

　　我国内地显示驱动芯片市场却仍主要被中国、韩国等头部厂商垄断，显示驱动芯片进口依赖程度高。随着显示面板产业逐步向中国内地转移以及中国内地面板厂商国产化意识增强，未来显示驱动芯片国产化替代空间广阔。

　　显示驱动芯片的产品迭代更新与下游应用市场的需求变化密切相关，消费者对显示设备的显示效果要求日益提高推动显示驱动芯片产品性能不断提升。目前消费者对显示设备的要求集中体现在显示面板的分辨率、帧率以及显示面板边框宽度上。为了更好满足消费者的需求，显示驱动芯片性能也不断提升，支持高分辨率、高帧率显示并且拥有高集成度的显示驱动芯片成为未来市场发展主流。

　　技术上看，未来随着显示技术的进一步完善以及 5G 技术引发的换机潮，AMOLED 显示面板在中小尺寸显示设备的应用有望得到进一步提升 ; 同时， 全面屏 柔性屏 等设计理念的强化也将一定程度提升 AMOLED 面板在手机市场的渗透率。AMOLED 显示面板市场的增长将催生对高集成、低功耗 AMOLED 驱动芯片的需求。

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